CRM High Beauty — o que falta ajustar

618 leads estão sem dono, livres para quem pegar primeiro

São leads que entraram pela landing ou que no ClickUp não tinham responsável. Quem pegar primeiro fica com o lead, e os outros deixam de ver o aviso.

99 pessoas entraram sem telefone, CPF nem e-mail

Vieram assim do ClickUp: só o nome foi preenchido lá. Sem telefone não dá para chamar no WhatsApp, e o sistema não consegue juntar automaticamente se a mesma pessoa se cadastrar de novo.

O que fazer: completar telefone e e-mail de quem vocês conhecem. Assim que ganharem telefone, o CRM agrupa sozinho com o cadastro certo.

20 pessoas vieram com telefone inválido

O campo de WhatsApp no ClickUp está preenchido só com "+55", sem o número. Conferimos direto na origem: o número nunca foi digitado lá.

4 CPFs estão digitados errado no ClickUp e não entraram

CPF errado é pior que CPF em branco, porque vai errado para o contrato. Por isso deixamos vazio.

Roseli Aparecida Marcon Gallina — o número não passa na validação. Izumi Uehara — mesma coisa. Maria de Fátima Almeida Antunes — só tem 9 dígitos, faltam 2. Deisiane Souza — só tem 10 dígitos, falta 1.

Falta o histórico de mudança de status dos alunos

A exportação traz só a situação atual de cada aluno. Por isso a linha do tempo dessas pessoas no CRM começa na data da migração, e não quando cada coisa aconteceu de verdade.

O que fazer: se o ClickUp permitir exportar o histórico de status, mandar — o CRM registra na data correta.

Quem é o "Cristiano"?

Ele aparece como vendedor em 3 contratos que somam R$ 160.000 e não tem sobrenome em nenhum dos arquivos, nem carteira de leads. Entrou como registro histórico, sem acesso ao sistema.

Tem dois "Júlio Cesar"

Um já existia (DDD 31) e outro chegou pelo ClickUp (DDD 21), com e-mails diferentes. Não juntamos os dois — o cadastro novo está marcado como possível duplicado para alguém conferir se é a mesma pessoa.

Os alunos importados, agrupados pela situação que estava no ClickUp:

Vendedores. Paulo Diogo, Carolina Santana, Thaina Araujo, Lucas Magalhães e Lais Oliveira entraram como usuários do CRM, com o e-mail que já usam no ClickUp. Cada venda antiga ficou com quem a fez.

Cadastro repetido. Quem se inscreveu em mais de um evento aparece mais de uma vez — isso é o histórico real da pessoa. A migração não criou nenhuma duplicata própria: o número de telefones repetidos é exatamente o mesmo de antes dela.

Leads antigos sem funil. 45 leads que sobraram de antes e não estavam em nenhuma lista do ClickUp foram para a base histórica.

Origens. Foram criadas no CRM as origens que existiam só no ClickUp: Formulário Bio, Kommo, Aulão, ROY-SDR, Formulário Bio Tay Dantas e Selling/Insta comentário.